Die Geschichte eines Jungen Djalal aus dem abgelegenen Sabalan-Gebirge im Norden Irans. Es ist tiefer Winter, Djalal führt sein Pferd am Zügel durch die verschneite Winterlandschaft. Er zieht die Mütze über beide Ohren. Eiskalter Wind schneidet ihm ins Gesicht. Plötzlich taucht ein Wolf auf, dann ein ganzes Rudel! Koste es, was es wolle, Djalal muss weiter, denn sein kranker Vater wartet darauf, dass Djalal mit dem Arzt ins Dorf zurückkehrt …